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国度电网“十五五”投资计算出炉，投资边界大增40%至4万亿元。分析东谈主士以为，电网投资高位续增，重叠AI算力催生的电力需求，电网开采行业增长可期。
“十五五”固定资产投资展望4万亿元
国度电网1月15日文告，“十五五”期间，公司固定资产投资展望达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大灵验投资带动新式电力系统产业链供应链高质地发展。
具体来看，“十五五”期间，国度电网将锚定国度自主孝敬减排盘算，办事计算区气候新动力装机容量年均新增2亿千瓦傍边，推动非化石动力浮滥占比达到25%、电能占结尾动力浮滥比重达到35%；办事零碳工场和零碳园区诞生，夸耀3500万台充电表率接入需要，提高结尾用能电气化水平。
围绕作念强电网平台、构建新式电力系统，国度电网将初步建成主配微协同的新式电网平台，进一步沉稳“西电东送、北电南供”动力运输相聚。加速特高压直流外送通谈诞生，推动跨区跨省输电能力较“十四五”末提高跨越30%。加速鼓吹城市、农村、弥远地区配网诞生，探索末端保供型、离网型微电网模式。夯实数智基础表率，扩充“东谈主工智能+”专项四肢，强化电网数字赋能。
国度电网暗意，电网等要紧基础表率是经济社会运行的底座，公司将通过握续踏实的高强度投资，加速诞生以骨干电网和配电网为蹙迫基础、智能微电网为成心补充的新式电网平台，全力保险国度动力安全。
“AI特殊是电力”逻辑握续演绎
在业内东谈主士看来，国度电网4万亿元的投资边界与全社会的电力增长需求同步，而推动需求增长的因素多元，其中AI的发展是一大蹙迫构成部分。
据测算，算力成本开支每增多1000亿元投资，节略可改换为30亿度至150亿度电量。基于此，2025至2030年我国数据中心用电量复合年均增长率可能会高达25%，有望带动全社会用电量增速从4.5%增多至5.3%。
在国外，电力需求不异受到高度关心。
当地时期1月12日，特朗普在应答平台发文，条目科技巨头必须承担数据中心的用电成本，而非转嫁给豪迈浮滥者。“数据中心对东谈主工智能新生至关蹙迫，但诞生这些表率的大型科技公司必须自掏腰包。”
紧接着，微软文告启动“社区优先”AI基础表率倡议，欢喜在好意思国境内诞生数据中心时给与“不同以往的负包袱样式”。
值得一提的是，马斯克近日在一档播客节目中暗意，改日的货币骨子上将是瓦特。当被主握东谈主问及“跟着东谈主工智能、动力和天外系统呈指数级增长，真确的瓶颈是什么”时，他不瞎想索地回应“发电”。
英伟达此前也召开了一次关系“AI电力危急”的闭门会议，约25家好意思国电力边界的初创公司高管参会。这些公司涵盖液冷、固态变压器、燃料电板、现场制氢、微网和储能等场地。
电力开采有望迎发展新机遇
在专科机构看来，海表里共振，将推动电网开采需求提高。
“国网输变电展望督察高景气，2025年国网输变电开采6批次招标为2026年的开采委派和事迹达成奠定了坚实基础，龙头企业订单富饶，事迹笃定性强。”国金证券指出。
国信证券也以为，电力开采行业受益于全国数据中心诞生波澜，AIDC电力开采需求呈现爆发式增长，变压器、开关柜等才能龙头企业有望受益。
华鑫证券研报指出，2025年中国数据中心行业参预爆发式增长阶段，阛阓边界展望冲破3180亿元，2030年或达1.2万亿元，年复合增长率25%至28%。AI算力需求上修推动头部互联网厂商成本支拨显豁加速。国内头部互联网厂商逐步初始关心HVDC（高压直流输电），数据中心供电架构正向直流化、数字化迭代，提高能效并复古高密度AI负载。
该机构暗意，全体来看，行业扩容超预期，基础表率时代升级带来IDC配套直流供电开采等投资契机。
5股本周获融资客超亿元抢筹
东方金钱行业板块显现，当今A股共139股属于电网开采行业，共计总市值达1.83万亿元，其中国电南瑞体量居首，公司最新总市值已超1900亿元，特变电工、想源电气为板块内另外两只千亿巨头。
本年以来，电网开采板块已录得九连阳，超九成个股实现高潮，其中三变科技以59.50%的涨幅位居榜首，中国西电、亿能电力、保变电气等6股区间涨幅均在30%以上。
就本周阛阓发扬而言，三变科技、亿能电力双双涨超三成，安靠智电涨29.63%位居第三，中国西电、长缆科技、万胜智能、特变电工、新气候等17股均涨逾10%。
资金层面，共有5只电网开采股本周获融资净买入超1亿元。其中，特变电工获融资客抢筹10.66亿元，国电南瑞、正泰电器融资净买额均超2亿元，许继电气、金盘科技诀别获融资净买入1.80亿和1.53亿元。
两股本年齿迹或增逾五成
改日增长后劲方面，机构展望绝大无数电网开采股2026年齿迹将实现同比正增长。
笔据三家及以上机构一致预测，远东股份本年净利有望大增超66%，广信科技事迹增速或达52%，智洋翻新也有望实现约41%的净利增长。此外，机构展望中熔电气、东方电缆、金盘科技、特锐德等5股的净利增幅均在三成以上。
远东股份聚焦智能缆网、智能电板、灵敏机场三大产业，国联民生证券最新研报指出，公司已成长为全国线缆行业领跑者，在特高压、新动力、东谈主工智能、机器东谈主、简直数据空间、算力中心等边界及国际阛阓拓展上握续冲破，初次隐敝，赐与“保举”评级。
东方电缆近日露馅中标神气请示性公告，华鑫证券对此点评谈，公司近期新增订单发扬高出。在绿色输电表率边界，公司中标国网、南网等中枢客户订单，共计金额9.55亿元，沉稳了陆缆传统上风阛阓的当先地位；在电力新动力边界，公司多点着花，尤为值得关心的是，公司告捷斩获亚洲区域海洋动力互联超高压海缆及施工敷设EPCI总包订单，金额高达19亿元，是公司在国外动力互联边界的要紧冲破，有望成为改日事迹增量蹙迫看点。
电网开采ETF（159326）是全阛阓独一追踪中证电网开采主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数因素股的行业分散以输变电开采、电网自动化开采、线缆部件过甚他、通讯线缆及配套、配电开采为主，领有较强的代表性。智能电网权重占比高达88%，特高压权重占比高达65%，均为全阛阓最高。
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